2010年A股70%散户亏损2

乐
有怒的,就有乐的。在过去一年中,创业板和中小板制造了一批又一批富豪,他们有创业者,有投机者,有演艺者,也有火线入股者,他们在大多数被套牢者心酸的背后偷着乐,享受着财富暴增的喜悦。在年终,我们为创业致富的人鼓掌,为资本市场的戏剧性叫好,当然,也为正当投资或者正当投机成功的人送去一份我们的“恭喜”。
创业板和中小板成就财富神话
2010年,A股涨幅全球倒数第三,但IPO募集资金量却创下了全球最高。统计数据显示,截至上周末,今年A股IPO及再融资募集资金高近9400亿元。而在今年的IPO大戏中,最大的赢家就是深圳的创业板和中小板,截至目前,今年在中小板和创业板上市的企业总数达310家左右。
300多家公司蜂拥而至,且发行市盈率不断创新高,使得中小板与创业板成了造富机器。据WIND资讯不完全统计,今年上市的340多只新股中,持股市值上亿元的个人股东高达824位,且主要集中在中小板和创业板上,相当于平均每只新股上市就有2.4位亿万富翁产生。
按上周五的市值统计,新股个人股东中持股市值超过10亿元的共有130位。其中,碧水源成10亿级别富翁的俱乐部,公司的董事长、副董事长、财务总监、监事会主席等5个人持股都在800万股以上,该股昨天收盘123.58元,其董事长文剑平的持股市值超过46亿元；同时,新大新材、万邦达、科伦药业、杰瑞股份、广联达、东山精密6只新股的个人股东中,每家公司也分别有3个个人股东的持股市值超过10亿元；棕榈园林、智飞生物等13家公司则每家诞生了2位身家10亿元以上的富豪。
在中小板、创业板造富神话中,海普瑞的创立者李锂、李坦夫妇摘得了桂冠。海普瑞于今年5月6日正式登陆深圳创业板,以发行后总股本40010万股、148元的发行价来计算,海普瑞发行后市值达到592亿元以上。李锂、李坦夫妇合计持有71.96%的股权。以148元的发行价计,两人合计身家达426亿元。上周五,海普瑞收盘价报137.80元,以此计算,李锂、李坦夫妇的身家依然高达400亿元,位居2010年胡润中国百富榜第二。
今年A股跌幅全球第三,调查显示,在股市上赚钱的股民不足20%,近70%的股民亏钱。七成股民亏钱的现实背后,IPO发行市盈率虚高不下有着莫大关系。动辄上百倍的发行市盈率,使得二级市场的股民成为风险的最终承担者。可以说,每一个新晋亿万富豪(指通过股市实现暴富)的背后,都是成千上万中小股民的血泪。但见亿万富豪笑,哪见中小股民哭!
私募股权投资搭上顺风车
中小板、创业板的造富神话,不仅仅局限于创业者和公司高管,大量的私募股权投资(PE)也搭上了顺风车,通过突击入股的方式分享上市带来的丰厚收益。
以瑞凌实业为例,今年9月29日,瑞凌实业闪电过会成功,并于12月20日网下网上申购。在瑞凌实业上市过程中,就存在PE火线入股。瑞凌实业于2009年6月改制设立股份公司,11月5日第一次增资扩股,新股东理涵投资出资600万元获得4.8%的股份,新股东华刚出资45万元占0.35%股份；2009年12月10日,瑞凌实业第二次增资,新股东富海银涛出资2052万元占4.56%股份,新股东平安财智出资1548万元获得3.4%股份,上述两者的入股价格为5.37元/股。而瑞凌实业一旦上市,股价不会低于50元,富海银涛2000万元的投入,1年时间就能轻松获得10倍以上的账面投资收益。此前,富海银涛还以5015万资金火线入股大富科技,每股价格为14.16元。大富科技于今年10月26日上市,上周五收盘价报65.40元。以此计算,富海银涛在大富科技上的5000万投资,目前账面价值已经高达2.4亿元。
PE火线入股,往往与腐败同行。从证监会披露的一些案例看,不少PE都是凭借关系或者背景强势入股。对于富海银涛火线入股瑞凌实业和大富科技,就有媒体报道称其中存在PE腐败,矛头直指富海银涛的董事长武捷思。媒体爆料称,武捷思曾在有关省市担任副市长乃至省长助理等要职。