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智能电网迎来全面建设时期

1、智能电网即将迎来全面建设时期。6月29日,国家电网编制的拥有自主知识产权的《国家电网智能化规划》子规划《智能电网关键设备(系统)研制规划》和《智能电网技术标准体系规划》正式发布。此次发布的两个规划,基本构成了今后智能电网的标准体系的规划框架,将全面指引设备研发与行业标准制定。目前,国网将智能电网建设试点的重点放在了智能配电网、智能用电上,特高压的建设则有所放缓,我们认为这一趋势会延续下去,长期来看,智能配用电建设的热点将远多于智能输变电。
2、 2010年电力投资总量会有下降,但预计下半年投资相对于上半年将大幅提高。2010年1-5月电源投资、电网投资的比值也约为1:0.88,电网投资在正常年份相对电源投资是有一定滞后的,未来一段时期我国电网投资将持续超过电源投资。我们认为,尽管2010年电力投资总量将下降,但下半年电网投资这部分相比上半年将大幅增加,这可能为一次设备厂商带来交易性机会。
3、新能源汽车将进入快速发展轨道。国务院相关部门联合发布了《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》和《关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车推广实施细则的通知》,消费者购买节能汽车可获每辆3000元的定额补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元,纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。我们认为新能源公交、公用车的推广试用将使普通民众对其更加了解和接受,随着技术的进步以及电池成本的降低,补贴效应将在明后两年愈发明显,新能源汽车的发展速度将会超越市场预期。
4、合同能源管理或将带动万亿投资,节能设备企业将从中受益。为加快推行合同能源管理,促进节能服务产业发展,中央财政决定2010年安排20亿元,用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。为了完成“十一五”期间的节能要求,今年要完成5.62%左右的削减指标,幅度和难度超过此前任何一年。因此,发展合同能源管理无论从短期还是长期来看都是非常必要的。据统计,2008年,我国节能服务产业完成总产值417亿元,同比增长92.7%。2009年,我国共实施节能项目4000多个,总投资280亿元,完成总产值580多亿元。
5、继续看好节能、新能源汽车、智能电网与新能源板块。基于政策支持、行业发展以及公司估值等方面考虑,我们建议重点关注东方电气、国电南瑞、北京科锐、荣信股份、科陆电子、智光电气、九洲电气、大洋电机

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