深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划(简称“专项计划”或“本专项计划”),并向客户要约发行本专项计划项下的优先级资产支持证券(简称“优先级证券”)。2016年6月14日由管理人及承销机构深圳平安大华汇通财富管理有限公司发售,截至2016年6月15日,本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购。
经过中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所验资,本专项计划实际收到的参与资金为500,000,000元,计划推广专户中的金额已经达到《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模,本专项计划于2016年6月15日正式成立。
一、专项计划基本情况:
证券名称 | 预期到期日 | 还本付息方式 | 评级 | 预期收益率 | 规模 (万元) |
金安优先01 | 2016年9月15日 | 每季度付息,到期还本 | AAA | 3.7% | 4,200 |
金安优先02 | 2016年12月15日 | 每季度付息,到期还本 | AAA | 3.8% | 4,300 |
金安优先03 | 2017年3月15日 | 每季度到期,到期还本 | AAA | 3.9% | 4,300 |
金安优先04 | 2017年6月15日 | 每季度付息,到期还本 | AAA | 4.2% | 4,400 |
金安优先05 | 2017年9月15日 | 每季度付息,到期还本 | AAA | 4.3% | 4,400 |
金安优先06 | 2017年12月15日 | 每季度到期,到期还本 | AAA | 4.4% | 4,300 |
金安优先07 | 2018年3月15日 | 每季度付息,到期还本 | AAA | 4.6% | 4,200 |
金安优先08 | 2018年6月15日 | 每季度付息,到期还本 | AAA | 5% | 4,100 |
金安优先09 | 2018年9月15日 | 每季度到期,到期还本 | AAA | 5.2% | 5,800 |
金安中间 | 2019年6月15日 | 计划成立后第30个月对日首次付息并兑付本金33.33%,专项计划到期日再次付息并兑付剩余本金。 | AA- | 7% | 7,500 |
金安次级 | 专项计划最后一个兑付日 | 到期分配剩余收益 | 未评级 | 无 | 2,500 |
总计 | 50,000 |
推广对象 | 中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力,具有完全民事行为能力的合格投资者(法律、法规和有关规定禁止参与者除外)。 |
托管银行 | 平安银行股份有限公司深圳分行 |
登记机构 | 中国证券登记结算有限公司上海分公司 |
流动性安排 | 通过上海证券交易所固定收益平台转让 |
二、备查文件:
1、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划标准条款》
2、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划资产买卖协议》
3、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》
4、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划差额补足承诺函》
5、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划托管协议》
6、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划资产服务协议》
7、《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划发售资产支持证券之法律意见书》
8、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
9、《深圳平安大华汇通财富管理有限公司拟设立平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对基础资产池未来现金流预测信息执行商定程序的报告》
10、《平安汇通金安小贷1期资产支持专项计划尽职调查报告》
11、计划管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
12、原始权益人的营业执照和公司章程
13、托管人的业务资格批复件和营业执照
14、其他
备查文件查阅地点:深圳平安大华汇通财富管理有限公司
地址:广东省深圳市福田区福华路星河发展中心2楼
电话:0755-22625618
联系人:王名伦、但芸蕾
特此公告。
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