全球旅游险
平安优+计划等你加入
短期综合意外险
平安家庭财产保险
保单查询
常见问题/寿险意见反馈
如何更换绑定的客户经理?

"您好,金管家中的经理修改路径如下:

1、更换保险代理人(原客户经理)路径:金管家—我的—头像处—联系保险规划师(即原产品经理)—右上角三个点—更换;

2、更换保险规划师(原产品服务经理)路径:金管家—我的—头像处—联系保险规划师(即原产品经理)—右上角三个点—解绑/更换;

3、更换之前绑定的保险规划师(原产品服务经理)路径:登录平安金管家APP——进入我的模块——点击保险规划师——点击右上角页面“—”弹窗拉起-更换——去绑定——保险规划师手机号(即原产品经理)或工号代码——点击键盘上的“搜索”——点击底部“更换”。

温馨提示:

1、保险规划师(即原产品经理)、保险代理人(即原客户经理)是同一个人时只展示保险规划师(即原产品经理),有解绑按钮,操作解绑是解绑保险规划师;当保险规划师(即原产品经理)、保险代理人(即原客户经理)非同一个人,只有更换险规划师(即原产品经理),没有解绑;

2、2018年12月24号版本对用户在金管家上更换和查询保险规划师(即原产品经理)的频次做限制,更换限制为1个月上限为5次,查询限制为每天每个手机号上限为10次;

3、新版APP中显示的“保险规划师”和“保险代理人”,其对应关系:客户经理=保险代理人 产品经理=保险规划师。"


扫码体验该服务

关注“平安微官方”体验更多服务

在线
客服
返回
顶部