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客户资料变更代办材料

"您好,客户资料变更代办材料如下:

1、《保险合同变更申请书》;

2、投保人身份证件(办理客户资料变更时提供);被保险人身份证件(办理受益人资料变更时提供);

3、变更对象有效证件;

4、所更正事项的证明材料(证明材料可输入“转人工”了解)

5、在不影响合同权益的情况下,被保险人、有客户号的受益人可以申请办理其个人资料更正与补充,须提供本人有效身份证件,无须提供投保人身份证件;

6、姓名、国籍、证件类型、电话、地址信息变更时,变更对象签署的纸质《税收居民身份声明》;

7、《授权委托书》(由资格人签字);

8、代办人身份证件。

注:

1、受益人资料变更申请将受益人与被保险人变更为非本人、父母、配偶、子女关系,须被保险人本人亲自办理;

2、河北、宁夏客户在本地或异地及外地客户在河北、宁夏柜面办理业务时建议携带保单投保人、被保险人、生存及身故受益人等有效身份证件;

3、苏州、无锡、南通机构代办时还需提供资格人与代办人合影(合影中需出示申请书、双方有效证件)。"


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